В самом сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, вгоняя жителей в нищету и голод, лишает их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали в течение двух веков, и стремятся сохранить своё спокойствие и уединение.
