В живописном, хотя и ничем не примечательном городке Калязин скрывается тайный институт, где изучают магию. Все идет своим чередом, пока однажды оттуда не сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и населить его волшебными созданиями. Алексей Попов, желая спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь, решает бросить вызов колдунье. В его борьбе против зла к нему присоединяются Никита Добрынин, местный кузнец, и программист Илья Муромцев. Вместе им предстоит столкнуться с мощным сопротивлением Хозяйки стихий, и в этой жестокой схватке решается судьба города, любовь и право на человечность.
